A arquitetura financeira centrada nos Estados Unidos é uma imensa fonte de poder. A maior parte do comércio internacional é realizado em dólares americanos, a transferência de pagamentos passa pelo sistema de transação SWIFT no qual o país tem imensa influência, enquanto o financiamento provém de bancos de investimento liderados pelos Estados Unidos, a dívida é classificada por agências de classificação dos EUA e até mesmo o crédito principal os cartões são americanos. Esses instrumentos econômicos de poder permitem que Washington administre um império - ele pode administrar enormes déficits comerciais, coletar dados sobre seus adversários, dar tratamento favorável aos aliados e esmagar seus adversários com sanções. A arquitetura financeira centrada nos EUA não é mais sustentável. A Casa Branca perdeu o controle sobre seu desequilíbrio comercial negativo, a dívida está saindo do controle e a inflação galopante está destruindo a moeda. Para piorar as coisas, Washington está usando sua arquitetura financeira como uma ferramenta de política externa ao impor sanções a seus adversários. A estratégia de segurança dos EUA confirma que China e Rússia são os dois principais estados na mira de Washington, o que torna imperativo que Moscou e Pequim estabeleçam uma arquitetura financeira alternativa dissociada dos EUA. Desdolarização
A desdolarização, a redução da dependência do dólar americano como moeda de reserva e transação, é imensamente desafiadora, pois o papel dominante do dólar americano definiu o sistema financeiro internacional por mais de 75 anos. O dólar manteve sua posição forte por três razões principais: o enorme tamanho da economia dos EUA, a preservação do valor do dólar mantendo a inflação baixa e o mercado financeiro aberto e líquido. Como a economia dos EUA está em declínio relativo, a inflação está fora de controle e seus mercados financeiros são usados como uma arma - as bases para o papel duradouro do dólar estão rapidamente chegando ao fim. Uma parceria financeira entre a China e a Rússia, o maior importador de energia do mundo e o maior exportador de energia do mundo, é um instrumento indispensável para destronar o petrodólar. Em 2015, aproximadamente 90% do comércio entre a Rússia e a China era liquidado em dólares e, em 2020, o comércio em dólares entre os dois gigantes da Eurásia havia quase reduzido pela metade, com apenas 46% do comércio em dólares. A Rússia também tem liderado o corte da participação do dólar americano em suas reservas estrangeiras. Os mecanismos de desdolarização do comércio China-Rússia também são usados para acabar com o uso do dólar com terceiros - com avanços sendo vistos em lugares como América Latina, Turquia, Irã, Índia, etc. para o mundo inteiro por décadas e, em algum momento, a maré mudará conforme o mar de dólares retornando para casa com valor cada vez menor. Transações financeiras O sistema SWIFT para transações financeiras entre bancos em todo o mundo era anteriormente o único sistema para pagamentos internacionais. Este papel central do SWIFT começou a se desgastar quando os EUA o usaram como arma política. Os americanos expulsaram primeiro o Irã e a Coreia do Norte e, em 2014, Washington começou a ameaçar expulsar a Rússia também do sistema. Nas últimas semanas, a ameaça de usar o SWIFT como arma contra a Rússia se intensificou. A China respondeu criando CIPS e a Rússia desenvolveu SPFS, sendo ambos alternativas ao SWIFT. Até mesmo vários outros países europeus se uniram com uma alternativa ao SWIFT para conter a jurisdição extraterritorial de Washington e, assim, continuar o comércio com o Irã. Uma nova arquitetura financeira China-Rússia deve integrar CIPS e SPFS e torná-los mais disponíveis a terceiros. Se os EUA expulsarem a Rússia, a dissociação do SWIFT se intensificará ainda mais. Bancos de desenvolvimento O FMI, o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento liderados pelos EUA são instrumentos renomados da política econômica dos EUA. O lançamento do Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), liderado pela China, em 2015, tornou-se um divisor de águas na arquitetura financeira global, pois todos os principais aliados dos EUA (exceto o Japão) se inscreveram desafiando os avisos americanos. O Novo Banco de Desenvolvimento, anteriormente conhecido como Banco de Desenvolvimento do BRICS, foi mais um passo para se separar dos bancos de desenvolvimento liderados pelos Estados Unidos. O Eurasian Development Bank e o futuro SCO Development Bank são mais pregos no caixão dos bancos de desenvolvimento controlados pelos Estados Unidos.
China e Rússia também desenvolveram suas próprias agências de classificação e substituíram a posição dominante da Visa e Mastercard em seus respectivos países. Essa nova arquitetura financeira é complementada por uma parceria de energia e uma parceria tecnológica, já que nem a China nem a Rússia querem depender das indústrias americanas de alta tecnologia à medida que avançam para a quarta revolução industrial. Além disso, a China e a Rússia procuram evitar corredores de transporte dominados pelos EUA. A China investiu trilhões de dólares em sua Iniciativa Belt and Road para novos corredores terrestres e marítimos, enquanto a Rússia avançou um programa semelhante, mas mais modesto, que inclui o desenvolvimento do Ártico como rota marítima em parceria com a China. O financiamento e a gestão desses programas de alta tecnologia e corredores de transporte terão efeitos de sinergia positivos para o desenvolvimento de uma nova arquitetura financeira internacional. Os EUA podem usar mais sanções para se opor ao desenvolvimento de uma arquitetura financeira internacional multipolar, embora a coerção econômica continuada só vá aumentar a demanda por desacoplamento da América. A primeira regra das sanções é que, quando durarem, os alvos das sanções aprenderão a viver sem o poder beligerante. O que começou como um esforço para enfraquecer e isolar os adversários de Washington, acaba isolando os EUA. As declarações, pontos de vista e opiniões expressas nesta coluna são exclusivamente do autor e não representam necessariamente as da RT.
Por Glenn Diesen, professor da Universidade do Sudeste da Noruega e editor da revista Russia in Global Affairs. Siga-o no Twitter @glenn_diesen.
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